Utilizamos tecnologia de ponta para transformar dados complexos em clareza estratégica e suporte à tomada de decisão inteligente.
Dispomos de uma plataforma exclusiva que conecta as principais instituições financeiras no Brasil e no exterior para a consolidação dos investimentos de cada família. O sistema oferece acesso a um Extrato Consolidado com visão clara da diversificação por instituição financeira, estratégia e ativos, em um único ambiente unificado.
Integração diária de diferentes custódias, moedas e jurisdições para uma visualização unificada de todo o portfólio em um único extrato consolidado.
Relatórios detalhados de rentabilidade e controle granular de ativos que facilitam o acompanhamento da evolução patrimonial em tempo real.
Consolidação da carteira em todas as plataformas, custodiantes e veículos (pessoa física, fundo de investimento, private investment company)
Monitoramento granular dos ativos que compõem o portfólio,
permitindo ter uma visibilidade dos retornos ao longo do tempo
da carteira, das classes de investimento e dos ativos em si.
Controle das movimentações de passivo do cliente é registrado em sistema, o que facilita o resgate de informações quando necessário.
